La empresa, ex Dycasa, colocará deuda a 12 meses con intereses trimestrales para financiar capital de trabajo de obras viales y otros proyectos.
IEB Construcciones, ex Dycasa, prepara la emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$20 millones. Será la primera vez que la compañía acceda al mercado de capitales con deuda propia. El bono tendrá un plazo de 12 meses, pagará intereses trimestrales y la tasa de corte se definirá en la licitación, con una referencia cercana al 6,5% o 7% anual.
El presidente del Grupo IEB, Ignacio Abuchdid, explicó que la emisión será corta por tratarse de una primera colocación. En los bonos bullet, el inversor recibe intereses durante el año y recupera el capital al vencimiento. La oferta estará abierta a inversores institucionales y a pequeños ahorristas, y podrá canalizarse a través de cualquier agente de liquidación y compensación (ALyC) del mercado argentino.
Los fondos obtenidos se destinarán a capital de trabajo de distintas obras, no a un proyecto específico. La compañía indicó que su cartera de oportunidades supera los US$670 millones, distribuidos en infraestructura vial, energía, minería, saneamiento, desarrollos inmobiliarios y obras privadas. Entre los proyectos mencionados figuran el desarrollo Puerto Nizuc en el sur del conurbano bonaerense, una torre residencial en Puerto Madero, una obra de aproximadamente 60.000 m² en San Isidro y el viaducto elevado del Ferrocarril Belgrano Sur.
En el sector energético, IEBC fue seleccionada para brindar servicios de Construction Management en el gasoducto Tratayén–San Antonio, que conectará la producción de Vaca Muerta con el polo exportador de GNL en Río Negro. Además, participa en las licitaciones de los corredores viales nacionales.
La emisión ocurre tras la reestructuración financiera y operativa de la ex DYCASA, que incluyó la cancelación de deuda financiera y la incorporación de nuevos ejecutivos. Abuchdid afirmó que la capitalización de mercado pasó de US$10 millones a aproximadamente US$55 millones. En lo que va de 2026, la acción acumula una revalorización cercana al 120%, según datos de la empresa.
El monto mínimo de suscripción y las condiciones finales de la colocación se definirán en la documentación de la emisión. La licitación primaria se realizará a través de agentes colocadores.